מירי כהנא | מומחית לפתרונות פיננסיים וביטוחיים
הידיעה שדמי ניהול גבוהים או כפל ביטוחים שואבים אלפי שקלים מהחיסכון בלי שנרגיש.
תתחילו לשלוט בעתיד הכלכלי שלכם
להפסיק לחשוש מהעתיד ולהתחיל לנהל אותו.
הופכים את חוסר הוודאות לביטחון כלכלי שנשען על עובדות, לא על מזל.
אני עובדת בשבילך, לא בשביל חברות הביטוח.
החשש שהסוכן מהבנק או מחברת הביטוח דואג לאינטרס שלו ולא לטובת הלקוח.
למה לשלם פעמיים על אותו ביטוח?
הידיעה שדמי ניהול גבוהים או כפל ביטוחים שואבים אלפי שקלים מהחיסכון בלי שנרגיש.
ליווי וייעוץ מקצועי לניטור וניהול דוחות
אנו מציעים שירות מקצועי לניתוחהדו"חות הנשלחים אליכם מהקרנות השונות, תוך מתן הסברים ברורים.
בואו נוודא שתפרשו עם הסכום שאתם מצפים לו.
החשש שביום הפרישה לא יהיה מספיק כסף לשמור על רמת החיים הנוכחית.
לדעת בדיוק איפה נמצא כל שקל שלכם.
אני לא יודע איפה הכסף שלי ומה קורה איתו
אופטימיזציה פיננסית: למקסם את החיסכון שלך
חדשנות ויצירתיות
אני לא נצמדת לפתרונות סטנדרטיים. אני מחפשת עבורכם את המסלולים האופטימליים בעזרת כלים מתקדמים וחשיבה מחוץ לקופסה.
אינטואיציה מקצועית
הניסיון שצברתי לאורך השנים מאפשר לי לזהות צרכים ייחודיים ולבנות פתרונות ביטוח וחיסכון שתפורים בדיוק למציאות שלכם.
ליווי מותאם לשינויים
החיים משתנים, וכך גם הצרכים הפיננסיים. אני כאן כדי לעדכן ולהתאים את התוכנית שלכם לכל צומת דרכים או שינוי במטרות.
אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו.
לכן, אני משקיעה זמן רב בהיכרות עמוקה, כדי להבין את הצרכים, החלומות והיעדים הפיננסיים והביטוחיים שלכם. הקשר שלנו מבוסס על שייכות ואמון הדדי, ואני כאן כדי להעניק לכם פתרונות מותאמים אישית שישתנו ויתפתחו איתכם.
מקצועיות, זמינות וחדשנות הם נר לרגלי. עם ניסיון עשיר בתכנון פיננסי וביטוחי, אני מלווה אתכם בכל שלב, מבטיחה הגנה מלאה ותוכנית פיננסית התואמת בדיוק לצרכים ולחלומות שלכם.
מירי כהנא, השותפה שלך לשקט נפשי וצמיחה כלכלית
בואי נתחיל בסדר קטן שיעשה הבדל גדול – אני כאן לעזור!
איך הכסף שלך מתנהג בתוך המערכת הפיננסית
בדיקת והתאמת קרן הפנסיה והחסכונות הפיננסיים
קרן פנסיה
• מסלולי השקעה שונים בתקופות שונות
• מעבר בין מקומות עבודה וקרנות שונות
• פיזור בין גופים ומוצרים
הבנה פיננסית אמיתית מתחילה מהמבנה: לא רק מהמספרים.
תהליך עבודה
שיחה קצרה
שיחה טלפונית ראשונית שבה נבין את הצרכים שלך, נגדיר מטרות ונראה איך אני יכולה לעזור לך בצורה המדויקת ביותר.
איסוף נתונים בסיסי
ממפים את השטח. נרכז את כל המידע הרלוונטי (קרנות, פנסיות וביטוחים) כדי לקבל תמונה מלאה של המצב הקיים, ללא מאמץ מצדך.
בדיקה והתאמה
בשלב זה אני בוחנת את הנתונים, מאתרת כפילויות או דמי ניהול גבוהים מדי, ומתאימה את המבנה הפיננסי לצרכים האמיתיים שלך.
תמונת מצב מסודרת
פגישת סיכום שבה תקבלו דוח ברור, המלצות לביצוע ושקט נפשי בידיעה שהכסף שלכם עובד בשבילכם.
הופכים את הבלגן הפיננסי לתכנית עבודה מסודרת
שאלות נפוצות
איך מתבצע התהליך?
התהליך מתחיל בשיחה קצרה לאיסוף נתונים בסיסיים. לאחר מכן מתבצעת בדיקה והתאמה של כלל החסכונות והמבנה הפיננסי הקיים.
צריך מסמכים מראש?
כמה זמן זה לוקח?
למי זה מתאים?
האם יש התחייבות להמשך?
אל תחכו לפרישה כדי לגלות שחסר לכם כסף.
סדרו את העתיד עכשיו, שלחו הודעה
